Como cadastrar um novo usuário e configurar permissões

O que é a Configuração de Permissões para Usuários?

Ao cadastrar um novo usuário — seja um(a) colaborador(a) ou um(a) sócio(a) — é comum surgirem dúvidas sobre como definir suas permissões no sistema. A configuração correta é essencial para garantir a segurança das informações e a eficiência das operações.

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Como Configurar Permissões para um Novo Usuário

Passo 1: Acesse os Usuários do Sistema

1. Para cadastrar um novo usuário, acesse o menu superior direito, clique em “Atalhos” e selecione “Usuários do Sistema”:

   

Passo 2: Adicionar Novo Usuário

2. Em seguida, clique em “Adicionar Novo Usuário” e preencha as informações necessárias:

   

Importante: O “Tipo de Acesso” determina se o usuário terá acesso ao setor financeiro. Se você marcar a opção “Usuário”, o sistema, por padrão, restringirá o acesso ao financeiro geral da empresa, assim como ao financeiro de cada evento. Caso selecione “Administrador”, o usuário terá acesso completo ao sistema, incluindo ao financeiro, podendo excluir eventos e cadastrar novos usuários.

Passo 3: Configurar E-mail e Atribuições de Equipe

3. Nesta mesma aba, você também poderá definir se o usuário deve receber e-mails automáticos e atribuí-lo a uma equipe:

   

Passo 4: Restringir Áreas Específicas

4. Além disso, é possível restringir áreas específicas, caso deseje ocultar informações desse usuário, na aba “Bloquear Áreas”:

   

Passo 5: Permitir Acessos Específicos

5. Se desejar autorizar que o usuário execute certas atividades, você pode configurá-las em “Permitir Acessos”:

   

Passo 6: Bloquear Atividades Específicas

6. Para bloquear determinadas atividades, utilize a opção “Bloquear Acessos”:

   

Passo 7: Adicionar Foto de Perfil

7. Você também pode adicionar uma foto de perfil para o usuário na aba “Foto do Perfil”:

   

Passo 8: Adicionar Assinatura de E-mail

8. Caso queira adicionar uma assinatura de e-mail, navegue até “Assinatura de E-mail”:

   

Passo 9: Autenticação de E-mail

9. Você também poderá autenticar o e-mail e configurar o modo de exibição do funil de vendas nesse momento, caso queira:

   

Passo 10: Salvar Configurações

10. Após realizar as configurações, clique no botão “Salvar” para concluir o cadastro:

    

Com as orientações apresentadas, você pode garantir que cada colaborador ou sócio tenha o acesso adequado às informações e funcionalidades necessárias para desempenhar suas funções.

Lembre-se de revisar as permissões regularmente, adaptando-as conforme a evolução das responsabilidades e do ambiente de trabalho. Dessa forma, você assegura um gerenciamento eficaz e uma operação harmoniosa dentro da sua equipe.

Se você tiver mais dúvidas ou precisar de assistência adicional, não hesite em consultar nossa equipe de suporte.