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Orçamentos
15 artigos
Como registrar o número de dias de prestação de serviço no orçamento
30 de junho de 2025•1 min de leitura
Para selecionar o número de dias de serviços prestados no seu orçamento de produtos, primeiro é necessário ativar essa opção nas configurações do sistema. Para isso, acesse o menu Configurações do Sistema, procure pela opção “Exibir Número de Dias em Propostas” e marque como SIM.Em seguida, é só salvar as alterações. Pronto! Após essa configuração, […]
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Como manter os separadores salvos no modelo de Orçamento de Produtos
30 de junho de 2025•1 min de leitura
Você já conhece bem o seu público e costuma enviar sempre o mesmo tipo de orçamento? Sabia que é possível manter um modelo de Produtos com os separadores e todos os recursos já configurados, facilitando o seu envio? Isso mesmo! Você não precisa montar o mesmo orçamento toda vez. Basta selecionar o modelo de orçamento […]
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Como alterar uma proposta enviada e reenviar ao cliente
30 de junho de 2025•1 min de leitura
Já enviou a proposta para o cliente e ele pediu alguma alteração? Não precisa criar um novo orçamento. Você pode editar a proposta que já foi enviada e reenviá-la com as modificações. Para isso, acesse o menu Orçamentos e Propostas e clique na opção Todas as Propostas. Em seguida, localize e selecione a proposta que […]
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Onde visualizar o orçamento de produtos após a proposta aprovada
30 de junho de 2025•1 min de leitura
Se o seu orçamento foi gerado pelo sistema através do modelo Produtos, o cliente já aprovou a proposta e, durante o planejamento do evento, outros serviços foram adicionados — e agora você não tem certeza do que fazia parte da proposta original e do que foi incluído depois — fique tranquilo! Dentro do evento, é […]
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Enviar formulários através do orçamento: como criar modelos de orçamentos com formulários
2 de maio de 2025•2 min de leitura
A comunicação por WhatsApp veio mesmo para simplificar o contato entre empresa e cliente. Com a possibilidade de envio de recados, orçamentos, propostas, pesquisas e todo tipo de formulário, a troca de informações se tornou muito mais objetiva e eficiente para os dois lados. Para enviar orçamentos e propostas pelo WhatsApp, basta acessar o […]
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Registrar lead sem enviar orçamento: como salvar o orçamento/lead sem fazer envios.
2 de maio de 2025•1 min de leitura
Como Registrar uma Proposta sem Enviar ao Cliente Cada empresa de eventos possui estratégias diferentes no envio de propostas e orçamentos para o cliente. Em nosso sistema, você encontra todas elas. Passo a Passo para Registrar uma Proposta sem Enviar Se você quer apenas registrar um atendimento no sistema, sem enviar e-mail ou mensagem de […]
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Andamento da venda: como registrar anotações do atendimento com o cliente e incluir a data do próximo retorno
2 de maio de 2025•1 min de leitura
Como Registrar Conversas com o Cliente O registro das conversas com o cliente é de extrema importância para sua empresa. Só assim, para saber quando será o momento certo para dar um retorno sobre um pedido de orçamento, por exemplo. Além disso, o histórico dessas conversas, te ajudará em todo o planejamento da venda. Passo […]
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Editar um orçamento: como editar os dados de um orçamento
2 de maio de 2025•1 min de leitura
Como editar os dados de um orçamento no sistema Para cadastrar e acompanhar um orçamento de forma eficiente, é essencial garantir que todas as informações relevantes estejam devidamente registradas no sistema. Editar dados de um orçamento Se for necessário alterar algum dado de uma proposta já criada, siga os passos abaixo: No menu lateral, acesse […]
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Orçamentos por WhatsApp: Como criar modelos de orçamento para enviar por WhatsApp
2 de maio de 2025•2 min de leitura
Como criar e gerenciar modelos de orçamento para envio via WhatsApp Nos dias de hoje, o WhatsApp se tornou uma ferramenta essencial para a comunicação entre empresas e clientes. Com isso, o envio de orçamentos e propostas comerciais por essa plataforma se torna cada vez mais prático e eficiente. 1. Criando e editando modelos de […]
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Orçamentos – como criar um formulário de orçamento
28 de abril de 2025•1 min de leitura
Como criar um Formulário de Orçamento O Formulário de Orçamento é uma ferramenta que permite que o cliente preencha suas informações e necessidades. Com base nas respostas fornecidas, é possível gerar um orçamento automaticamente dentro do sistema, de maneira prática e personalizada. Passo a passo para criar um Formulário de Orçamento: 1. Acesse o menu […]
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Qual o significado dos ícones presentes na página de orçamentos?
28 de abril de 2025•2 min de leitura
Status dos Orçamentos/Propostas Os ícones presentes no menu Orçamentos/Propostas indicam o status do orçamento enviado ao cliente. Abaixo, confira a legenda dos ícones presentes na página principal de retorno de orçamento: Status de 0 Leitura: Possivelmente, seu cliente ainda não visualizou o seu e-mail. Caso o cliente acesse e-mails de um domínio restrito, o sistema […]
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Orçamentos por E-mail: Como criar modelos de orçamento para enviar por e-mail
28 de abril de 2025•1 min de leitura
Como Enviar e Acompanhar Orçamentos por E-mail O envio e acompanhamento de orçamentos por e-mail é uma maneira prática e eficiente de realizar este procedimento tão essencial para empresas de eventos. Com o intuito de simplificar o processo, nosso sistema permite que você crie novos modelos de orçamento, edite ou exclua os modelos já existentes […]
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