Novo Orçamento: benefícios, novidades e tutoriais

O Novo Orçamento chegou para tornar a criação, a personalização e o acompanhamento das propostas mais ágeis, seguros e flexíveis.

Como o caminho para montar e enviar um orçamento mudou em alguns pontos, preparamos este conteúdo para apresentar as principais novidades e ajudar você a encontrar rapidamente o tutorial mais adequado à sua forma de trabalhar.

Os recursos que você já utilizava continuam disponíveis, assim como os modelos de orçamento e timbrados que já estavam cadastrados. O que mudou foi a organização do processo: algumas configurações foram reunidas na tela de montagem da proposta, reduzindo etapas e oferecendo mais liberdade durante a criação.

Encontre o tutorial para o seu cenário

O Novo Orçamento permite criar, registrar e enviar propostas de diferentes formas. Para facilitar a adaptação, organizamos os tutoriais de acordo com os principais cenários de uso.

Identifique abaixo a opção que mais se aproxima da sua rotina e acesse o passo a passo correspondente.

• • Envio por e-mail com produtos e serviços

Utilize este tutorial se você monta a proposta com os produtos e serviços cadastrados no sistema e envia o orçamento ao cliente por e-mail.
Acesse o artigo: Novo orçamento de produtos por e-mail

• • Envio pelo WhatsApp com produtos e serviços

Este é o caminho para quem utiliza um modelo com a tag de produtos e envia a proposta pelo WhatsApp. O orçamento pode ser compartilhado em PDF ou por meio de um link.
Acesse o artigo: Orçamento de produtos pelo WhatsApp em PDF ou link

• • Envio pelo WhatsApp sem a tag de produtos

Utilize este tutorial se o seu modelo é composto por textos, imagens, vídeos, pacotes ou catálogos fixos, sem uma lista de produtos e serviços adicionada a partir da base do sistema.
Acesse o artigo: Orçamento WhatsApp sem a tag de produtos

• • Registro do orçamento sem envio imediato

Este tutorial é indicado para quem monta uma proposta com produtos e serviços, mas utiliza a opção Não Enviar para apenas registrar o orçamento no sistema naquele momento.
Acesse o artigo: Orçamento de produtos com a opção Não Enviar

• • Orçamento Studio

Este tutorial é indicado para quem deseja criar propostas mais personalizadas utilizando artes próprias, imagens, blocos de conteúdo e tags de preenchimento automático. Com o Orçamento Studio, informações da negociação podem ser inseridas diretamente nas imagens, através das Tags disponíveis,  sem a necessidade de editar o arquivo original a cada novo cliente.
Acesse o artigo: Orçamento WhatsApp sem a tag de produtos

• • Orçamento de Locais

Utilize este tutorial se você cria propostas para a locação de espaços, ambientes ou salas. O passo a passo mostrará como informar os locais disponibilizados e organizar os períodos de montagem, realização do evento e desmontagem.
Acesse o artigo: Orçamento de Espaços

Conheça os principais benefícios do Novo Orçamento

Além de reorganizar o caminho de criação das propostas, a atualização trouxe melhorias que oferecem mais agilidade, controle e possibilidades de personalização.

• • Menos etapas para concluir a proposta

Antes, eram necessárias três etapas para concluir um orçamento de produtos. Agora, as principais configurações foram reunidas e o processo foi reduzido para duas etapas.
Com menos trocas de tela, você consegue montar, revisar e concluir a proposta com mais agilidade.

• • Empresas e contatos mais bem organizados

O Novo Orçamento melhora o controle dos cadastros quando uma mesma empresa possui diferentes contatos responsáveis — uma situação comum, por exemplo, no atendimento a agências.
Ao criar a proposta, você pode vinculá-la a uma pessoa jurídica já cadastrada e também indicar qual contato daquela empresa é o responsável pela negociação.
Assim, não é necessário duplicar o cadastro da empresa sempre que a pessoa responsável mudar. As informações permanecem organizadas e relacionadas à companhia correta.

• • Mais liberdade para alterar o formato de envio

Antes, a forma de envio e o modelo do orçamento precisavam ser definidos na primeira tela. Caso você mudasse de ideia durante a montagem da proposta, era necessário começar novamente.
Agora, essas configurações são escolhidas diretamente na tela de montagem do orçamento e podem ser alteradas ao longo do processo. Isso oferece mais flexibilidade para testar opções e decidir a melhor forma de apresentar a proposta ao cliente.

• • Recuperação automática do orçamento em andamento

Se você estiver montando a lista de produtos e sair da tela sem querer ou acessar outro menu, o sistema salvará o conteúdo já criado.
Ao retornar ao Novo Orçamento, você poderá continuar de onde parou, evitando a perda do trabalho realizado antes da conclusão da proposta.

• • Duas formas de calcular taxas e impostos

Ao incluir uma taxa ou um imposto, agora você pode escolher como o sistema realizará o cálculo.
Além do cálculo convencional, o Novo Orçamento oferece a opção de imposto embutido, também conhecida como cálculo “por dentro”. Nesse formato, é utilizada a seguinte fórmula: Base ÷ (1 − alíquota).
Essa opção ajusta a base de cálculo para que o valor correspondente à taxa ou ao imposto já esteja considerado no preço final da proposta.

• • Envio e visualização centralizados

As novas abas Envio e Visualizar ajudam você a preparar e conferir a proposta antes de concluir o orçamento.
Na aba Envio, é possível revisar e personalizar a mensagem ou o e-mail que será encaminhado ao cliente, além de ajustar as demais configurações disponíveis para o compartilhamento.
Na aba Visualizar, você confere como o orçamento será apresentado ao cliente. Se identificar algo que precisa ser alterado, basta retornar à edição e fazer os ajustes necessários antes de finalizar a proposta.

• • Insights para entender melhor cada negociação

Depois que o orçamento é cadastrado, o sistema apresenta um resumo inteligente da negociação. Esse relatório ajuda você a entender como aquela oportunidade está se comportando em comparação com o histórico da empresa.

Com mais contexto sobre a proposta, fica mais fácil avaliar a negociação e orientar os próximos contatos com o cliente.

• • Alertas de conflito de data mais visíveis

O sistema já sinalizava possíveis conflitos de data nos detalhes da negociação. Agora, esses alertas ganharam mais destaque para chamar sua atenção sempre que houver uma possível indisponibilidade.
Você também poderá acessar um minicalendário para consultar as datas com mais facilidade e identificar os dias que já possuem eventos ou possíveis conflitos antes de avançar com a proposta.

• • Mais liberdade para criar com o Orçamento Studio

Com o Orçamento Studio, você pode aproveitar artes ou páginas criadas em ferramentas como o Canva e inserir tags de preenchimento automático diretamente nas imagens.
Assim, dados como nome do cliente, nome do evento, data e valores são preenchidos automaticamente pelo sistema. Você preserva o visual da sua arte e não precisa editar o arquivo original a cada nova negociação.

Conheça o recurso: Acesse o tutorial sobre o Orçamento Studio

• • Uma proposta pensada para Centros de Convenções

O Novo Orçamento também oferece um formato desenvolvido especialmente para Centros de Convenções e outros espaços que trabalham com diferentes ambientes ou salas.
Nesse modelo, a proposta apresenta com clareza quais espaços estão sendo disponibilizados e os respectivos horários de uso. Também é possível diferenciar os períodos destinados à montagem, à realização do evento e à desmontagem.
Com essas informações organizadas, o cliente entende melhor a composição da proposta e a equipe tem uma visão mais clara da ocupação e da programação de cada espaço.

Saiba mais: Acesse o conteúdo sobre o orçamento para Centros de Convenções

Uma mudança para ampliar suas possibilidades

Sabemos que uma atualização em uma área tão importante do sistema exige um período de adaptação. Por isso, reunimos as orientações por cenário para ajudar você a conhecer o novo caminho com mais tranquilidade.

O Novo Orçamento preserva os recursos que já faziam parte da sua rotina e, ao mesmo tempo, reduz etapas, melhora a organização das informações e amplia suas possibilidades de criação e envio.

Escolha o tutorial correspondente à sua forma de trabalho e acompanhe o passo a passo.
Assista também o aulão em grupo sobre o novo orçamento: Aulão do Novo Orçamento

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