Registrar lead sem enviar orçamento: como salvar o orçamento/lead sem fazer envios.
Como Registrar uma Proposta sem Enviar ao Cliente
Cada empresa de eventos possui estratégias diferentes no envio de propostas e orçamentos para o cliente. Em nosso sistema, você encontra todas elas.
Passo a Passo para Registrar uma Proposta sem Enviar
Se você quer apenas registrar um atendimento no sistema, sem enviar e-mail ou mensagem de WhatsApp com uma proposta para o cliente, basta seguir os seguintes passos:
- Acesse o menu Orçamentos/Propostas, e em seguida clique no subtópico Todas as Propostas.
- Clique no ícone verde de soma para criar uma nova proposta.
Envio de Proposta
Nesta página, você pode optar pelo envio automático de orçamento por e-mail ou WhatsApp, ou optar em não enviar nenhuma mensagem, deixando apenas o registro. Para isso, selecione a opção Não Enviar.
Dica:
Essa opção é útil quando você deseja apenas registrar a proposta, sem enviar ao cliente imediatamente, para uma revisão posterior ou outro tipo de ação.
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