Como gerar relatórios de orçamentos enviados no sistema – Explicação completa
1. Por que os relatórios são importantes?
Os relatórios são ferramentas essenciais para o controle e análise das atividades de uma empresa de eventos.
No caso dos orçamentos enviados, eles ajudam você a entender:
- Quais propostas foram aprovadas e viraram eventos.
- Quais orçamentos foram enviados, mas não geraram vendas.
- O volume de propostas enviadas por período, status e cliente.
- O desempenho da sua equipe comercial e a taxa de conversão de propostas.
Ou seja, usar relatórios é uma maneira de tomar decisões com base em dados concretos.
2. Como acessar os relatórios no sistema
Você pode acessar os relatórios de forma fácil e rápida pelo menu lateral do sistema. Veja o passo a passo abaixo:
Passo a passo:
- No menu lateral, clique em Relatórios.
- Depois, acesse o campo Propostas e Vendas.
- Escolha uma das opções disponíveis:
- Orçamentos Enviados e Aprovados: para visualizar as propostas que resultaram em vendas.
- Orçamentos Enviados e Finalizados: para visualizar as propostas que não foram aprovadas.
3. Como filtrar por período
Após escolher o tipo de relatório desejado, siga os passos:
- Selecione o período que deseja analisar.
- Clique no botão Obter Relatório.
Dica final:
Utilize esses relatórios com frequência para:
- Entender o comportamento dos seus clientes.
- Identificar oportunidades de melhoria nas suas propostas comerciais.
- Acompanhar o desempenho da sua equipe.
- Tomar decisões estratégicas baseadas em dados reais.