Como gerar relatórios de orçamentos enviados no sistema – Explicação completa

1. Por que os relatórios são importantes?

Os relatórios são ferramentas essenciais para o controle e análise das atividades de uma empresa de eventos.

No caso dos orçamentos enviados, eles ajudam você a entender:

• Quais propostas foram aprovadas e viraram eventos.
• Quais orçamentos foram enviados, mas não geraram vendas.
• O volume de propostas enviadas por período, status e cliente.
• O desempenho da sua equipe comercial e a taxa de conversão de propostas.

Ou seja, usar relatórios é uma maneira de tomar decisões com base em dados concretos.

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2. Como acessar os relatórios no sistema

Você pode acessar os relatórios de forma fácil e rápida pelo menu lateral do sistema. Veja o passo a passo abaixo:

Passo a passo:

1. No menu lateral, clique em Relatórios.
2. Depois, acesse o campo Propostas e Vendas.
3. Escolha uma das opções disponíveis:

• Orçamentos Enviados e Aprovados: para visualizar as propostas que resultaram em vendas.
• Orçamentos Enviados e Finalizados: para visualizar as propostas que não foram aprovadas.

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3. Como filtrar por período

Após escolher o tipo de relatório desejado, siga os passos:

1. Selecione o período que deseja analisar.
2. Clique no botão Obter Relatório.

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Dica final:

Utilize esses relatórios com frequência para:

• Entender o comportamento dos seus clientes.
• Identificar oportunidades de melhoria nas suas propostas comerciais.
• Acompanhar o desempenho da sua equipe.
• Tomar decisões estratégicas baseadas em dados reais.