Como Registrar Conversas com o Cliente

O registro das conversas com o cliente é de extrema importância para sua empresa. Só assim, para saber quando será o momento certo para dar um retorno sobre um pedido de orçamento, por exemplo. Além disso, o histórico dessas conversas, te ajudará em todo o planejamento da venda.

Passo a Passo para Registrar Conversas com o Cliente

Para registrar uma conversa com anotações sobre o atendimento, basta acessar o menu Orçamentos/Propostas, o subtópico Todas as Propostas, então selecione a proposta em negociação desejada. O próximo passo é clicar em Registre o Andamento da Venda, registre a conversa em Anotações do Atendimento e quando será o próximo retorno em Data do Próximo Retorno.

Logo abaixo, em Histórico de Conversas, você terá um histórico das anotações registradas do atendimento e dos e-mails enviados para o cliente.