Modelo de Budget: Como indicar fornecedores para a Área do Cliente

Como criar e gerenciar modelos de Budget para fornecedores?

No sistema, você pode criar Modelos de Budget para indicar os fornecedores da sua empresa para o cliente. Assim, fica mais fácil gerenciar e comparar os orçamentos.

---

Passo a Passo

1. Acesse a aba de Modelos
   No menu lateral, clique em Modelos.

2. Selecione “Modelos de Budget Área do Cliente”
   Em seguida, escolha essa opção.

3. Adicione um novo Modelo de Budget
   Clique em Adicionar novo budget para cadastrar seu modelo.

4. Defina o nome e o valor total
   Informe o nome do Budget e o valor total (o total que o cliente pretende gastar).

5. Crie categorias e indique fornecedores
   Clique em Adicionar categoria ao budget para criar categorias. Após cadastrar cada categoria, clique em Indicar Fornecedor para vinculá-los.

   

6. Associe o Modelo de Budget ao Cliente
   Vá até a Área do Cliente desejada e clique em Meus Fornecedores.

7. Importe o Modelo de Budget
   Para finalizar, clique em Importar Modelo de Budget e selecione o modelo criado.

   

---

Resultado Final

Com esse processo, você indicará os fornecedores para seu cliente de forma rápida, organizada e eficiente.