Ao cadastrar um novo usuário — seja um(a) colaborador(a) ou um(a) sócio(a) — é comum surgirem dúvidas sobre como definir suas permissões no sistema. A configuração correta é essencial para garantir a segurança das informações e a eficiência das operações.
Neste artigo, iremos abordar os principais aspectos relacionados à configuração de permissões, orientando você passo a passo nesse processo.
Para cadastrar um novo usuário, acesse o menu superior direito, clique em "Atalhos" e selecione "Usuários do Sistema":
Em seguida, clique em "Adicionar Novo Usuário" e preencha as informações necessárias:
Importante: O "Tipo de Acesso" determina se o usuário terá acesso ao setor financeiro. Se você marcar a opção "Usuário", o sistema, por padrão, restringirá o acesso ao financeiro geral da empresa, assim como ao financeiro de cada evento. Caso selecione "Administrador", o usuário terá acesso completo ao sistema, incluindo ao financeiro, podendo excluir eventos e cadastrar novos usuários.
Nesta mesma aba, você também poderá definir se o usuário deve receber e-mails automáticos e atribuí-lo a uma equipe:
Além disso, é possível restringir áreas específicas, caso deseje ocultar informações desse usuário, na aba "Bloquear Áreas":
Se desejar autorizar que o usuário execute certas atividades, você pode configurá-las em "Permitir Acessos":
Para bloquear determinadas atividades, utilize a opção "Bloquear Acessos":
Você também pode adicionar uma foto de perfil para o usuário na aba "Foto do Perfil":
Caso queira adicionar uma assinatura de e-mail, navegue até "Assinatura de E-mail":
Você também poderá autenticar o e-mail e configurar o modo de exibição do funil de vendas nesse momento, caso queira:
Após realizar as configurações, clique no botão "Salvar" para concluir o cadastro:
Com as orientações apresentadas, você pode garantir que cada colaborador ou sócio tenha o acesso adequado às informações e funcionalidades necessárias para desempenhar suas funções.
Lembre-se de revisar as permissões regularmente, adaptando-as conforme a evolução das responsabilidades e do ambiente de trabalho. Dessa forma, você assegura um gerenciamento eficaz e uma operação harmoniosa dentro da sua equipe.
Se você tiver mais dúvidas ou precisar de assistência adicional, não hesite em consultar nossa equipe de suporte.