Novo Orçamentos – Orçamento de Produto por WhatsApp (PDF e Link)

Com o Novo Orçamento, você pode continuar enviando pelo WhatsApp as propostas criadas com a lista de produtos e serviços do sistema. A proposta pode apresentar os produtos diretamente no link ou em um arquivo PDF.

Neste artigo, você vai entender o que mudou no caminho e como realizar o envio nos dois formatos.

Este artigo é indicado para quem: já utilizava um modelo de orçamento para WhatsApp com a tag de produtos e enviava a proposta como link ou PDF.

1. Informe os dados iniciais do orçamento

Na tela Novo Orçamento, você continuará preenchendo as mesmas informações da versão anterior:

1. Informe a data e o horário do evento.
2. Caso necessário, marque a data como provável ou não definida.
3. Selecione o espaço ou o local do evento. Os avisos de disponibilidade continuam sendo exibidos nessa etapa. O sistema informa quando existem eventos, pré-reservas, orçamentos ou negociações relacionados à data selecionada. Ele também avisa quando identifica outro cadastro com os mesmos dados do cliente.

  3. Selecione o cliente ou informe os dados para um novo cadastro.
  4. Preencha o celular do cliente, pois a proposta será enviada pelo WhatsApp.

Se você também quiser manter o telefone registrado, poderá preenchê-lo normalmente. Para um envio apenas por e-mail, o número de celular não é necessário.

O que mudou nessa tela?

Os campos Formas de Envio e Modelo de Orçamento não aparecem mais nessa primeira tela. No Novo Orçamento, essas duas informações serão definidas na etapa seguinte.

2. Configure o envio pelo WhatsApp

Na tela de edição do orçamento, defina como a proposta será enviada:

1. Em Formas de Envio, selecione WhatsApp.
2. Em Formato da proposta, escolha Link ou PDF.
3. Em Modelo de Orçamento, selecione o modelo para WhatsApp que você já utilizava com a tag de produtos.
4. Em Modelo PDF/Link, escolha a estrutura que será aplicada à proposta.

Os modelos que já estavam cadastrados continuam disponíveis. O sistema também poderá deixar pré-selecionado o último modelo utilizado. Por isso, confira as opções antes de continuar.

3. Preencha as informações e monte a proposta

Complete os demais dados do orçamento, como:

• observações;
• número de convidados;
• validade da proposta;
• data e horário do próximo follow-up.

O follow-up agora pode ser agendado diretamente nessa tela. Assim, você já pode definir quando deseja entrar em contato novamente com o cliente sem precisar aguardar uma terceira etapa.

Em seguida, adicione os produtos e serviços que farão parte da proposta. O uso de separadores, opções e taxas permanece semelhante ao fluxo anterior.

Uma mudança importante nesta nova tela é a localização das configurações que definem quais informações serão exibidas para o cliente na proposta. Antes, essas opções apareciam na parte inferior da coluna da esquerda. Agora, elas estão reunidas no menu de opções da proposta (botões coloridos), no botão de configurações.

Clique nessa opção para acessar e definir as informações que deseja exibir. As configurações disponíveis continuam as mesmas; apenas o local de acesso mudou.

4. Personalize a mensagem e o conteúdo do link

Na aba de envio, o sistema carregará as informações do modelo de orçamento selecionado. Antes de encaminhar a proposta, você poderá:

• editar o conteúdo apresentado no corpo do link;
• alterar a mensagem que será enviada pelo WhatsApp antes do link;
• incluir outros anexos, como uma apresentação ou um arquivo complementar.

Assim, você pode utilizar um modelo já cadastrado e fazer os ajustes necessários para aquela negociação.

5. Visualize a proposta antes de enviar

Acesse a aba Visualizar para conferir como o orçamento será apresentado ao cliente.

A visualização exibida dependerá do formato escolhido:

• Se você selecionou Link, o sistema mostrará a prévia do link com a tabela de produtos e serviços.
• Se você selecionou PDF, o sistema mostrará a prévia do documento em PDF com o timbrado escolhido.

Se você alterar um produto, um valor ou alguma opção em Configurações da proposta, volte à aba Visualizar. A prévia será atualizada para que você possa conferir o resultado antes do envio.

6. Confirme e envie o orçamento

Quando estiver tudo certo, clique em Continuar. Como as configurações de envio, o follow-up e os anexos já foram centralizados na tela anterior, o sistema não abrirá mais a antiga terceira etapa.

Em vez disso, será apresentada uma tela de conferência. Nela, você poderá:

• clicar em Continuar editando, caso encontre alguma informação que precise ser alterada;
• confirmar o envio quando todos os dados estiverem corretos.

Após a confirmação, o orçamento será salvo no sistema e você será direcionado ao WhatsApp para encaminhar a mensagem ao cliente.

O que acontece depois do envio?

O orçamento ficará registrado no histórico da negociação. Nesse histórico, você poderá consultar o conteúdo enviado e utilizar as opções disponíveis para visualizar, reenviar ou editar a proposta.

Caso o cliente solicite uma alteração, você poderá editar o orçamento e gerar uma nova versão. O histórico das versões enviadas continuará sendo mantido pelo sistema.

O resultado dependerá do formato escolhido:

• Envio como link: os produtos e serviços aparecerão diretamente no corpo do link acessado pelo cliente.
• Envio como PDF: o corpo do link apresentará as informações do modelo selecionado, e a lista de produtos e serviços ficará no PDF anexado.
  

  
  Conheça também o Orçamento Studio

  Além da reorganização do fluxo tradicional, o Novo Orçamento trouxe o Orçamento Studio, uma nova forma de criar propostas.

  Com ele, você pode aproveitar artes ou páginas criadas em ferramentas como o Canva e inserir tags de preenchimento automático diretamente na imagem. Assim, é possível criar layouts mais personalizados sem precisar editar manualmente o arquivo original a cada negociação.

  Se esse formato fizer sentido para o seu negócio, consulte também o tutorial sobre o Orçamento Studio.

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