Novo Orçamento WhatsApp sem tag de produtos

Com o Novo Orçamento, você pode continuar enviando pelo WhatsApp os modelos que não utilizam a tag de produtos. Esse é o caso das propostas formadas por textos, imagens, vídeos, apresentações de pacotes ou catálogos fixos, sem uma lista de produtos e serviços adicionada a partir da base do sistema.

Neste artigo, você vai entender o que mudou no caminho e como enviar esse tipo de proposta em formato de link.

Este artigo é indicado para quem: já utilizava um modelo de orçamento para WhatsApp sem a tag de produtos e enviava a proposta por meio de um link.

1. Informe os dados iniciais do orçamento

Na tela Novo Orçamento, você continuará preenchendo as mesmas informações da versão anterior:

1. Informe a data e o horário do evento.
2. Caso necessário, marque a data como provável ou não definida.
3. Selecione o espaço ou o local do evento. Se essa informação ainda não estiver definida, utilize a opção correspondente.
4. Selecione o cliente ou informe os dados para um novo cadastro.
5. Preencha o celular do cliente, pois a proposta será enviada pelo WhatsApp.

Os avisos de disponibilidade continuam sendo exibidos nessa etapa. O sistema informa quando existem eventos, pré-reservas, orçamentos ou negociações relacionados à data selecionada. Ele também avisa quando identifica outro cadastro com os mesmos dados do cliente.

O que mudou nessa tela?

Os campos Formas de Envio e Modelo de Orçamento não aparecem mais nessa primeira tela. No Novo Orçamento, essas duas informações serão definidas na etapa seguinte.

Os demais campos e avisos permanecem como funcionavam na versão anterior. Depois de preencher as informações iniciais, clique em Continuar.

2. Configure o envio pelo WhatsApp

Na tela de edição do orçamento, defina como a proposta será enviada:

1. Em Formas de Envio, selecione WhatsApp.
2. Em Formato da proposta, selecione Link.
3. Em Modelo de Orçamento, escolha o modelo sem a tag de produtos que você já utilizava.

Os modelos que estavam cadastrados continuam disponíveis no sistema.

3. Complete as demais informações da proposta

Na lateral da tela, você encontrará os campos complementares relacionados ao cliente e ao evento, como:

• tipo e nome do evento;
• número de convidados;
• observações;
• validade da proposta;
• informações de follow-up.

Nem todos esses campos são obrigatórios. Preencha aqueles que forem importantes para a negociação.

4. Personalize o Envio

Ao selecionar um modelo sem a tag de produtos, o sistema identifica que você provavelmente não precisará montar uma lista de itens. Por isso, ele avança automaticamente para a aba de envio e deixa de exibir inicialmente a etapa de montagem dos produtos.

Esse comportamento serve apenas para agilizar o processo. A aba de produtos continua disponível caso queira utilizá-la posteriormente. Se você selecionar um modelo que possua a tag de produtos, o sistema abrirá primeiro a etapa de montagem da lista de produtos e serviços (Aba Propostas).

Na aba de envio, o sistema carregará o conteúdo do modelo selecionado. Você poderá conferir a proposta e fazer ajustes antes de encaminhá-la ao cliente.

Nesta aba, é possível:

• alterar ou complementar os textos do modelo;
• incluir uma saudação personalizada;
• enviar um arquivo complementar como anexo;
• personalizar a mensagem que aparecerá na conversa do WhatsApp antes do link da proposta.

O sistema utilizará como base a mensagem que já está cadastrada no modelo. No entanto, você poderá acrescentar ou remover informações para adaptar o envio a cada cliente.

 

5. Visualize o link antes de enviar

Acesse a aba Visualizar para conferir como o cliente receberá a proposta.

Na versão anterior, a conferência ficava limitada principalmente ao conteúdo exibido na caixa de texto. Agora, a visualização apresenta o link completo, incluindo:

• cabeçalho;
• textos;
• imagens e vídeos adicionados ao modelo;
• rodapé.

Se encontrar alguma informação que precise ser alterada, volte à aba de envio, faça o ajuste e confira novamente a prévia.

7. Confirme e envie o orçamento

Depois de conferir o conteúdo e a visualização do link, clique em Continuar.

O sistema apresentará uma tela de conferência com os principais dados do orçamento. Nessa etapa, você poderá revisar as informações antes de concluir o envio.

Se encontrar algo que precise ser alterado, volte para a edição. Se estiver tudo certo, confirme o envio.

Após a confirmação, o orçamento será salvo no sistema e você será direcionado ao WhatsApp para encaminhar a mensagem e o link ao cliente.

O que acontece depois do envio?

O orçamento ficará registrado no histórico da negociação, assim como acontecia na versão anterior. Você poderá consultar o conteúdo enviado e conferir as informações da proposta.

A tela de detalhes ganhou uma nova organização visual, com mais espaçamento e botões mais fáceis de identificar. Apesar dessa mudança, as informações e as ações disponíveis continuam semelhantes às da versão anterior.

Quando o cliente abrir o link recebido pelo WhatsApp, verá a proposta conforme ela foi apresentada na aba Visualizar.

Conheça também o Orçamento Studio

Além da reorganização do fluxo tradicional, o Novo Orçamento trouxe o Orçamento Studio, uma nova forma de criar propostas.

Com ele, você pode utilizar artes ou páginas criadas em ferramentas como o Canva e inserir tags de preenchimento automático diretamente nas imagens. Dessa forma, informações como nome do cliente, nome do evento e data podem ser atualizadas pelo sistema sem que você precise editar o arquivo original a cada negociação.

Se esse formato fizer sentido para o seu negócio, consulte também o tutorial sobre o Orçamento Studio.

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