Modelo de PDF e Link : (Como Utilizar)

A funcionalidade Modelos de Propostas (PDF e Link) foi desenvolvida para proporcionar uma apresentação ainda mais profissional e atrativa das suas propostas comerciais. Esse recurso é integrado aos modelos de envio por WhatsApp e e-mail, permitindo que você envie propostas completas, personalizadas e com visual moderno diretamente para o cliente.

Com esse modelo, você pode:

• Montar propostas personalizadas com os produtos e serviços que serão oferecidos ao cliente;
• Gerar automaticamente um arquivo PDF com todos os detalhes da proposta, pronto para ser visualizado ou baixado;
• Disponibilizar um link direto para a proposta, facilitando o acesso por qualquer dispositivo e eliminando a necessidade de anexos pesados;
• Integrar esse modelo com as mensagens de WhatsApp e e-mail, otimizando o envio da proposta com um clique e mantendo o mesmo padrão de layout e informações.

Para acessar os modelos de propostas, vá até o menu específico e clique em “Modelos de Propostas PDF e Link”:

Na tela exibida, clique no botão “Clique para visualizar” para abrir os modelos disponíveis. A partir dessa visualização, você poderá:

• Visualizar ou editar o conteúdo da proposta, adaptando textos, cores, imagens e a identidade visual da empresa;
• Adicionar produtos e serviços com seus respectivos valores e descrições, compondo a proposta final;
• Gerar e testar o PDF final para garantir que tudo está conforme desejado antes de enviar;
• Copiar o link da proposta e utilizá-lo diretamente nas mensagens de WhatsApp ou corpo do e-mail, permitindo ao cliente acessar a proposta de forma prática e segura.

Esse recurso é ideal para negociações mais detalhadas, onde é importante apresentar o escopo completo da proposta de forma organizada, clara e com aparência profissional.

Dica: sempre que for configurar um modelo de envio por WhatsApp ou e-mail, você pode incluir automaticamente o link gerado da proposta em PDF. Isso garante que o cliente tenha acesso a todas as informações em um clique, facilitando o fechamento da venda.

Caso tenha dúvidas sobre a criação ou personalização dos modelos, entre em contato com nossa equipe de suporte. Estamos prontos para ajudar você a extrair o máximo dessa funcionalidade!