Como gerar relatórios de orçamentos enviados no sistema
Os relatórios são fundamentais para acompanhar e controlar as atividades da sua empresa. Isso também se aplica aos orçamentos enviados aos clientes.
Passo a passo para gerar o relatório
- No menu lateral, acesse a aba Relatórios.
- Em seguida, clique em Propostas e Vendas.
- Escolha uma das opções disponíveis:
- Orçamentos Enviados e Aprovados: para visualizar as propostas que resultaram em vendas.
- Orçamentos Enviados e Finalizados: para visualizar as propostas que não foram aprovadas.
Veja abaixo uma prévia da tela:
Filtrar por período
Após escolher o tipo de relatório desejado:
- Selecione o período que deseja analisar.
- Clique no botão Obter Relatório para gerar os dados.
Dica:
Utilize esses relatórios para entender o comportamento de seus clientes, identificar oportunidades de melhoria e acompanhar o desempenho das suas propostas comerciais.