Como Criar uma Categoria no Financeiro da MeEventos

A categorização financeira é essencial para manter o controle adequado das receitas e despesas dentro da plataforma MeEventos. Com essa funcionalidade, você pode organizar melhor seus lançamentos, facilitando análises e gestão financeira.

Veja o passo a passo para criar uma nova categoria no financeiro:

Como acessar as configurações de categorias

1. Acesse o sistema da MeEventos

   • No menu lateral esquerdo, clique em “Financeiro” > “Configurações das Contas”.

     

2. Criando uma nova categoria

   • Clique no menu “Categorias”e depois no botão“Adicionar” para abrir o modal de criação.
     

3. Definir o tipo de categoria

   • No modal que aparecer, preencha o campo “Nome”.

   • Caso não selecione nenhuma opção no campo “Categoria”, será criada uma categoria principal.

   • Se selecionar uma categoria existente, a nova será registrada como subcategoria vinculada à principal escolhida.

   • Através do campo “Tipo” você pode definir se será uma categoria de receita ou despesa

     

4. Salvar a nova categoria

   • Após preencher os dados corretamente, clique em “Salvar” para concluir o cadastro.

      

Gerenciando suas categorias

• Você pode visualizar todas as categorias criadas na mesma tela de configurações.

• Para editar ou excluir uma categoria, basta clicar no ícone correspondente ao lado do nome da categoria.

• As subcategorias serão exibidas agrupadas dentro da categoria principal correspondente.

Se precisar de ajuda ou tiver alguma dúvida sobre o processo, nossa equipe de suporte está disponível para te auxiliar! Entre em contato pelo WhatsApp (31) 9 8306-4050.