Como criar e gerenciar modelos de Budget para fornecedores

Você sabia que dentro do sistema, você pode criar Modelos de Budget para indicar os fornecedores da sua empresa para seu cliente? Veja abaixo como criar seus modelos:

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1. Acesse a aba de Modelos

1. No menu lateral, vá até Modelos.

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2. Selecione “Modelos de Budget Área do Cliente”

Em seguida, clique na opção Modelos de Budget Área do Cliente.

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3. Adicionando um Novo Modelo de Budget

Clique em Adicionar novo budget para cadastrar seu modelo:

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4. Defina o nome e o valor total do Budget

Defina o nome e o valor total de budget (esse é o valor total que o cliente pretende gastar):

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5. Adicionando fornecedores ao seu Budget

Após cadastrar o modelo, basta clicar no botão + no modelo que você criou para adicionar fornecedores:

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6. Criar Categorias e Indicar Fornecedores

Em seguida, crie Categorias clicando no botão Adicionar categoria ao budget. Após cadastrar a categoria, clique no botão Indicar Fornecedor.

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7. Adicionando o Modelo de Budget para o Cliente

Após cadastrar seus modelos, vá até a Área do Cliente que deseja adicionar o Modelo de Budget e clique em Meus Fornecedores.

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8. Importando o Modelo de Budget

Para concluir, clique no botão Importar Modelo de Budget e selecione o modelo que você criou.

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Resultado Final

Desta forma, você irá indicar fornecedores para seus clientes de forma rápida e eficiente.